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幼い頃に母を悪霊に殺されたオ・スミン。大人に成長したスミンは神父となり、幼い頃から慕っているムン･ギソン神父に悪霊払いの活動を行う634レジアに引き入れられる。その頃、キム・ウジュという少年が元神父に刺され重傷を負う事件が起きる。ウジュは南部カトリック病院に運び込まれ、救急センターの医師ハム･ウンホによって九死に一生を得る。一方、事件の背後に悪霊の気配を感じたスミンとギソンは独自に事件を調査し始める。
58分
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ウジュが悪霊にむしばまれていると知ったスミン。ウジュを救おうとたびたび病院に現れるスミンを見てウンホは怪しむ。一方、ウジュが異様な速度で回復していく姿にウンホは驚きと戸惑いを隠せない。そんな中、ウジュが病室から姿を消し、ひん死の状態で見つかる。再びスミンの姿を見たウンホはスミンに詰め寄る。悪霊に取り憑かれたまま刻一刻と命の危険が迫るウジュ。スミンとギソンはウジュの悪霊払いを試みようとするが…。
58分
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ある出来事から神の存在を信じなくなったウンホ。そんなウンホは悪霊払いによって人々を救おうとするスミンとギソンに疑念を抱く。ある日、後輩のソン･ミソが体調を崩して奇怪な行動を見せる。ギソンはミソの悪霊払いを急ぐためウンホに協力を求めるが、ウンホは容易に受け入れられない。ミソを支配する悪霊が特殊であると気づいたギソンは、過去の資料から儀式の方法を探し出す。そしてウンホは戸惑いつつもミソの悪霊払いを承認する。
58分
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ミソの悪霊払いのため夢の中へ送り込まれたスミン。しかし、その世界は悪魔が作り上げた世界だった。そして、そこで死んだはずの母が現れ、スミンは混乱する。ミソの悪霊払いが難航する中、ミソは急速に衰えていき、絶望して姿を消してしまう。スミンは634レジアのメンバーであるク･ドギュン刑事の協力でウンホとともにミソを見つける。ギソンとスミンは最後のチャンスとして再びミソの悪霊払いの儀式を決行することにする。
58分
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スミンはミソの無意識の世界で見たことが気にかかっている。そして自分には身に覚えのない過去があるのではないかと気づき始めるが、ギソンには相談できず悩んでいた。その頃、病院では看護助手のソ・ジェムンが勤務中に自分の名前が入った白衣を拾い、悪霊に取り憑かれてしまう。ある日、ジェムンは病院を追い出されそうになり、ついに悪霊の力で看護師を襲ってしまう。ジェムンの様子に異変を感じたウンホは、ギソンに連絡をする。
58分
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病院で看護師長のチャ･ソニョンが何者かに襲われ、ウンホはショックを受ける。634レジアは悪霊払いのためにジェムンを追うが、ク刑事が負傷して取り逃がしてしまう。ギソンはジェムンの行方を調べるため、悪霊に取り憑かれた背景を調べ始めるが、そこでウンホに危険が迫っていると気づく。スミンたちはウンホを634レジアのアジトへと避難させようとする。その頃、負傷したク刑事のもとへ相棒であるチャン巡査が見舞いに来る。
1時間 0分
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チャン巡査はジェムンに取り憑いた悪霊によって帰らぬ人となってしまう。ク刑事はチャン巡査の死が自殺として処理されることで自分を責める。一方、ギソンは螺鈿香箱によって悪霊を封印しようとするが、教区庁の許可が得られないと分かり盗み出してしまう。スミンは８年前の過去が気にかかるがギソンに聞くことができない。また、ギソンが悪霊に執着する姿に疑問を感じる。そんな中、ク刑事が葛藤にさいなまれるうちに悪霊に狙われてしまう。
1時間 0分
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ク刑事が付魔者となったことに気づいたスミン。再びウンホが狙われると考えてウンホを634レジアのアジトへ連れていく。そこでスミンは、クァク主教からギソンが螺鈿香箱を盗んだと聞かされる。スミンは634レジアの存続を守るため、ギソンの部屋から螺鈿香箱を取り出して教区庁へ返そうとする。一方、ギソンとヨンピルは悪霊の封印方法を探し回る。２人は過去に悪霊を封印した経験を持つ神父を見つけ、封印方法を聞き出そうとするが…。
1時間 4分
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ギソンは悪霊を螺鈿香箱（らでんこうばこ）への封印に成功する。しかし、代償として634レジアはギソンを失うことに。634レジアが悲しみに暮れる中、イ・ヘミン修道女が海外から帰国する。ヘミン修道女は、スミンとウンホに８年前の記憶を取り戻すことを提案する。当初は戸惑いを見せた２人だが、過去に何があったのかを知る決断をすることに。記憶を取り戻した２人は互いへの思いがよみがえると同時に、８年前の事件が解決していないことを知る。
1時間 7分
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634レジアに存続の危機が迫る。組織を立て直すため、ミヨンはスミンに634レジアを率いるよう求める。しかしスミンは、ギソンを失った悲しみと、ウンホへの思いを断ち切れず苦悩する。そんな中、クァク主教が何者かによって襲われてしまう。そこでヘミン修道女は秘密裏に螺鈿香箱（らでんこうばこ）の保管場所を移す計画を立てる。ウンホはスミンが自分への思いと神父という立場に苦悩していると知り、スミンの元を離れることを決意する。
59分
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ウンホはスミンへの思いを断ち切れずに戻ってくる。同じ頃、螺鈿香箱（らでんこうばこ）の輸送中に、ヨンピルが何者かの襲撃に遭って箱を奪われてしまう。重傷を負ったヨンピルはウンホの治療とヘミン修道女の祈りによって危機を脱する。犯人が悪魔の司祭であると分かり、634レジアは再び団結することに。そんな中、ヘミン修道女はスミンに対して悪霊払いとウンホへの愛のどちらかを選ぶよう諭す。そしてミヨンは連絡を絶っていたク刑事を訪ねる。
58分
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ヘミン修道女が何者かによって襲撃され重傷を負う。一方、ヨンピルが悪魔の司祭の手がかりを見つけるが、あと一歩というところで命を落としてしまう。次々と大切な仲間を奪われ、追い詰められたスミンは教会で騒動を起こし、破門審議にかけられることになる。そんな中、634レジアは悪魔の司祭を探し出す調査を開始する。しかし、犯人と思って追いかけた相手は、なんと亡くなったはずのスミンの母だった。スミンは更に混乱に陥ってしまう。
1時間 2分
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目を覚ましたスミンは現実の世界に戻る。これまでの出来事は悪魔が見せた夢だと分かり、634レジアのメンバーにすべてを伝える。夢の出来事に戸惑うメンバーだが、夢が現実にならないよう、634レジアは次の付魔（ブマ）者を探しはじめる。そして、８年前の記憶を取り戻したスミンは、ウンホを守る思いを強めていく。そんな中、病院に自殺未遂の患者キム･ジュンホが運ばれてくる。希望を見いだせないジュンホは悪魔に支配されてしまう。
58分
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634レジアは悪霊の足取りをたどって付魔（ブマ）者を突き止める。付魔者となったジュンホの悪霊払いの儀式を遂行しようとするが、悪魔の計略によってメンバーが警察に捕まってしまう。何とか１人逃げ切ったスミン。悪魔を捕らえる方法は、自分の手元にある螺鈿香箱（らでんこうばこ）に封印するしかない。スミンは早くに釈放されたミヨンと合流し、螺鈿香箱をエサに悪魔を誘い込む計画を立てることにする。そして、スミンは夢で見た封印方法を試そうとするのだが…。
1時間 0分
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ジュンホは救えたが、螺鈿香箱（らでんこうばこ）が壊れたうえに悪魔を逃したスミンは途方に暮れる。そんな中、病院では人が次々に倒れ騒然となる。ギソンは、原因は悪魔による疫病だと話す。そんな時、ヘミン修道女が秘密裏に帰国したと聞いたギソンは、ヨンピルに彼女の居場所を探りに行かせるが、連絡が途絶えてしまう。634レジアはヨンピルの救出に向かうが、そこにジェムンが司祭の姿で現れる。スミンは夢が現実になることを恐れていた。
59分
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悪魔を倒す最後の手段は、殺人を禁じた戒律を犯して付魔（ブマ）者を“殉教者のナイフ”で刺し殺すことだとジェムンは話す。悪魔の狙いがウンホだと知ったスミンは、ジェムンらにウンホが刺されないよう、ウンホを病院から連れ出し悪霊払いを試みようとする。しかし、悪魔の力が強く、スミンだけでは悪魔をウンホから追い出すことができない。だんだんと弱っていくウンホは自らを犠牲にしてでも人を救いたいと、自らナイフを手にするのだが…。
1時間 1分
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