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水源汚染により河川が封鎖された天津。水死処理隊の小河神(かしん)こと郭得友(グオ･ドーヨウ)は、爆破と水質汚染の罪で投獄されていた。一方、秘書長となった漕運(そううん)商会の丁卯(ディン･マオ)は、水源汚染問題を解決すべく川の付け替え工事を進める。魔古道(モーグーダオ)による水中爆破後、意識を失っていた顧影(グー･イン)は病院で目を覚ます。そんな中、郭得友の公開処刑が執行されようとしていた。
43分
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漕運商会と敵対する一生門(イーションメン)に起きた不可解な事件。一生門は稼業の掟に従い、丁卯に３日の猶予を与え、その間に真犯人を見つけなければ殺すと告げる。郭得友はタバコの煙を使って、事件の真相を調べる。郭得友が目をつけたのは、劇場で振る舞われたある食べ物だった。一生門の当主･崔(ツイ)家に潜入した丁卯は、崔夫妻の隠された事情を知る。
44分
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新聞記者の肖蘭蘭(シャオ･ランラン)は、農業振興を目指すいとこの范君尭(ファン･ジュンヤオ)の協力を得て、新聞社を設立する。脚が治らないままの丁卯は医師･戎傲霜(ロン･アオシュアン)から希有な治療を受ける。郭得友は事件の真相を追及するために夜市に行き、師匠である老河神･郭淳(グオ･チュン)が語った薬草を探す。そんな中、丁卯に与えられた３日間の猶予が期限を迎えようとしていた。
42分
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京劇の悲恋物語から真相を推理した郭得友と丁卯は、一生門の崔夫人と恋愛関係にあった役者の聶小秋(ニエ･シャオチウ)を訪ねる。そして、郭得友は再び崔夫人の元を訪れ、一生門の当主･崔の親分が西洋医師から治療を受けていたことを知る。崔が医師から贈られた牛の本立てに目をつける郭得友。一方、丁卯はある人と定期的に会うため写真館に通っていた。
44分
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范君尭は化学肥料工場への苦情を受け、郭得友に仲裁を頼む。その一方、天津中で郭得友の結婚話が噂になっており、郭得友は師匠･郭淳からも身を固めろと言われてしまう。そんな中、郭得友たちが住む龍王(ロンワン)廟に来客がある。自身の結婚式の招待状を渡しに来た女優の王美仁(ワン･メイレン)だった。王美仁は顧影に関する情報を郭得友に打ち明け…。
51分
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丁卯は戎傲霜との密会場所で銀鈴封(インリンフォン)による幻覚を見る。一方、郭得友は范君尭に協力し、化学肥料工場への苦情を解決する。そんな中、郭得友と丁卯が捜査している顧唯良(グー･ウェイリャン)殺害の犯人が逮捕される。その逮捕を怪しむ警察署の付(フー)課長と郭得友らは顧(グー)家に潜入し捜査をする。そこで郭得友は見覚えのある形状の鍵を持ち帰る。
47分
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顧影の出生の謎に悶々とする郭得友。そんな中、水死処理隊員たちは龍王廟への立ち退き要請に反発し、調査員たちを脅かすために川に入るが、工事用の照明で目をやられてしまう。この件について丁卯は郭得友に謝罪するものの、言い争いとなる。しかし、顧唯良の死の真相を知りたいという思いが合致し、２人は刺繡工房へと向かう。
49分
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街なかでさまよう負傷した少女。入院するものの、記者として会いに来た肖蘭蘭の目の前で飛び降り自殺を図る。郭得友は王美仁の元から持ち去った「火牛(かぎゅう)図」を夜市の万宝(ワンバオ)楼で見せ、情報を得る。一方、顧影と肖蘭蘭は自殺した少女と顧唯良に関連性を見つける。そして、肖蘭蘭は少女の身元を調べるために、啓智(チージー)女子学校に行くが…。
44分
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銀鈴封の術にかかった郭得友は、郭淳に目覚めさせられるものの、タバコの技を失ってしまう。郭得友はその封印を解くために戎傲霜を訪ねるが、自身の問題だとかわされる。命の危険がある“遊戯”への招待状が破れてしまい、丁卯は強制参加を余儀なくされる。書かれた暗号に従い夜市を訪れた郭得友と丁卯は、新たな招待状を手に入れ…。
54分
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郭得友と丁卯は最初の“遊戯”を終え、次に進む招待状を手に入れる。一方、顧影は華僑商人の娘･喬婧(チャオ･ジン)に成りすまし、啓智女子学校に潜入。親しくなった陳似如(チェン･スールー)という生徒に、学内を案内してもらう。郭得友は和豊(ホ―フォン)楼で出された月餅を、顧影の養母･張(チャン)巫女に渡す。それを食べた張巫女の言葉から次なる“遊戯”の謎を解き…。
53分
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啓智女子学校で事件が起こり、肖蘭蘭は取材を装って顧影に会おうとする。正体がバレた顧影は肖蘭蘭を逃がすために自らおとりとなり、学校に残る。そして、学校職員･白四虎(バイ･スーフー)の真実を知る顧影。白四虎は別人の名で顧影に呼びかける。郭得友と范君尭は顧影を救うために学校に潜入。一方、丁卯は最終の”遊戯”に１人で臨もうとしていた。
48分
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背中に施された入れ墨の毒素を抜くために入院した顧影。郭得友は顧影に顧唯良宅で見つけた鍵の話をする。そんな折、王美仁が病室を訪れ、顧影と２人で話をしたいと言う。肖蘭蘭は戎傲霜の治療を受ける。一方、丁卯は水晶宮(シュイジンゴン)で生死を共にした高官３人と会うことになり…。
50分
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肖蘭蘭は幼い頃から見続けている夢の話を父に打ち明ける。苦しい夢を打破できる時が来たと信じていた。顧影は輿入れを控え、張巫女との別れを惜しむ。郭得友は師匠の郭淳に顧唯良の死因を尋ねる。一方、丁卯は漕運商会の元総監･胡海江(フー･ハイジャン)の好物を持って拘置所へと向かう。そして、抗えない災害が天津を襲おうとしていた。
47分
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丁卯は拘置所を捜査し、そこで起こった爆発事件のからくりを解明する。一方、肖蘭蘭は范君尭と共に実験を行い、別の爆発事件の原因を究明する。そんな中、３つの爆発事件の容疑者３人が見つかるが、その者たちもまた事件の被害者だった。郭得友は龍王廟に捜査が入ることを断固拒否してふさぎ込む。
51分
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水死処理隊･鉄牛(ティエニウ)の事件は、郭得友に追い打ちをかけ、仲間との確執を深める。一方、天津に起こった干ばつにより、漕運商会は存続の危機に立たされていた。郭得友は郭淳の霊前で鉄牛の事件を捜査する許しを請い、消滅したタバコの煙の技を使おうとする。丁卯は責任を取るために辞表を書き、肖蘭蘭を連れて天津を去ろうとする。
47分
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郭得友たちは鉄牛の腹から見つかった手がかりをもとに、１号冷蔵倉庫を捜査する。一方、漕運商会の魚四(ユースー)は事件に関与したと見られる手にやけどを負った１号冷蔵倉庫の作業員を見つけ出す。郭得友と丁卯は倉庫の主任･趙栓(ジャオ･シュワン)の元に乗り込み、事件の真相を追及する。冷凍室に入った郭得友と丁卯は、暴れる趙栓からの攻撃を受け…。
48分
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郭得友と肖蘭蘭は夜市で教えられた流民窟に入り、謎の男から話を聞く。その男はグーテンベルク協会と郭淳たちに関する20年前の出来事を語る。西洋医学の力で疫病を抑えたグーテンベルク協会。そんな中、丁卯は捜査の手がかりとなる入庫記録にない荷を龍王廟に運び込む。一見、何も特別なことはない箱を確認する郭得友だったが…。
49分
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９牛事件で大騒ぎの天津で、銀行の金庫が空になるという事件が発生。財源だった黄金が消えて軍の給金支払いが滞り、さらなる混乱が巻き起ころうとしていた。丁卯は天津都督の敖旦(アオ･ダン)から、金庫事件の捜査を任される。一方、郭得友は赤ヒルが隠されていた箱を手がかりに、川の祭礼を始めた李鳳城(リー･フォンチョン)の弟子で棺職人の黄呈忠(ホアン･チョンジョン)にたどり着く。
50分
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李鳳城の弟子の１人である張呈篆(チャン･チョンジュワン)の情報を得た郭得友と顧影。張呈篆を探すために墓場へと向かう。郭得友は墓前で妓楼の花茶券を拾う。そして、向かった蔵翠(ツァンツイ)楼で、変装した丁卯と遭遇。２人は花茶券を使い、包子(パオズ)店で聞いた胸にアザがある月紅(ユエホン)を指名する。そんな折、郭得友を追ってきた顧影が乗り込んできて…。
51分
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郭得友が引き揚げた軍用車から影絵一座の人形が見つかるが、李鳳城の弟子で影絵職人の劉呈懋(リウ･チョンマオ)は“祖師の罰”で死亡していた。李鳳城の弟子たちはなぜ軍用車を使って黄金を手に入れることができたのか、渦巻く謎。一方、肖蘭蘭は茶業商会の汪兮淼(ワン･シーミャオ)会長の元を訪れ、会長の次男･汪梓壬(ワン･ズーレン)の死に丁卯が関わっているのではないかと疑念を抱く。
48分
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大師兄である張呈篆をひどく恐れていた黄呈忠。黄の口から、李鳳城の弟子４人の真実が明らかになる。そして、郭得友は黄呈忠から李鳳城の水中墓の捜索を託される。一生涯をかけた黄呈忠の願い。彼の不可思議な言葉から場所を探し当てた郭得友は、自身が戻らなければ丁卯に伝えろと仲間に言い残し、川の中へと姿を消す。
50分
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死の淵に立った郭得友は幻の中で顧影に諭され、幽霊秤(ゆうれいばかり)を突き破ろうとする。そして、特殊な能力が備わった郭得友は、劉呈懋の死について糸口を見つける。郭得友と丁卯、顧影と肖蘭蘭は戎傲霜(ロン·アオシュアン)の診察室を訪れるが姿は見当たらず、そこにいたのは銀鈴封の術にかかったある男だった。男は丁卯たちが聞き覚えのある住所を口にする。
54分
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戎傲霜は指名手配されるが、行方不明のまま。肖蘭蘭の精査により、川の付け替え工事計画の真実が判明する。崔にアスピリンを処方した医師･泰伯(タイ･ボー)を調査した丁卯は、治水専門家のジークムントを訪ね詰問する。だが、ジークムントの口から出たのは恐ろしい警告だった。一方、郭得友は夜市で天津に伝わる水の儀式について話を聞き…。
48分
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郭得友たちは炎の中から命からがら脱出する。持ち帰った１冊の本に目を通した郭得友は、“君主としての尭(ぎょう)”を書いたその本から、９牛２虎１鶏にまつわる事件において重要な事実を知る。これまでの事件で白リン弾が使われていないことから、郭得友は龍王の祭祀に目をつける。そして、郭得友たちは天津を守るべく船に乗り込む。
52分
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