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ある災害の年、護送中の救済金が何者かによって盗まれた。疑いは江湖の強大な組織”天機十二宮”に向けられ、護送をした留侯(りゅうこう)は自責の念から病に伏す。十二宮･閻王殿(えんおうでん)の後継者である沈爻(しん･こう)は、事件の真相を明らかにするため、身分を隠して刑律司への潜入を企む。そこで、刑律司の役人として、兄･留侯のために事件を追う万筠霊(ばん･いんれい)と出会う。
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沈爻(しん･こう)は朝廷の高官･徐麟棟(じょ･りんとう)が鬼神に焼き殺されたとされる酔仙楼の事件を３日間で調べると宣言する。刑律司の総捕頭(とりがしら)･玉長風(ぎょく･ちょうふう)からは許可されるが、万筠霊(ばん･いんれい)は不満が隠せず沈爻に反発する。推理を繰り広げる沈爻だったが、検死の末、限られた者しか入手できない薬草の灰を発見する。沈爻たちは手がかりを探すため“鬼市”を訪れることになる。
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玉長風(ぎょく･ちょうふう)は鬼市で怪しい者に気づき、あとを追う。その者は沈爻(しん･こう)と護衛の陳十六(ちん･しゅうりく)がよく知る女性だった。一方、沈爻と万筠霊(ばん･いんれい)は鬼市に精通する老人を訪ねる。老人は将棋に勝てば鬼市の全てを教えると言う。薬屋で聞き込みをする沈爻たちは、口を滑らせた店主から重要な手がかりを聞き出す。解決の糸口が見えた矢先、更なる事件が起こる。
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万筠霊(ばん･いんれい)は沈(しん)家村を訪れ、沈爻(しん･こう)の身元調査のために村人から話を聞く。一方、玉長風(ぎょく･ちょうふう)は骸の背中にある刺青が天機十二宮の者と似ていると気づき、沈爻を疑い服を脱げと迫る。殺された者の身元が判明し、徐麟棟(じょ･りんとう)事件とのつながりを確信した沈爻は、下手人を割り出すためにある画策をする。そして、手がかりを得た一行は鬼市へと向かう。
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村人が次々と妖狐に殺されているという定州･霊狐村。沈爻(しん･こう)は救済金事件との関わりを調べるため、玉長風(ぎょく･ちょうふう)の捜査に同行する。村の狐仙廟で死体を見た沈爻たちは人為的な殺害だと考える。そんな折、秦(しん)家村で四兄弟の三男一家が殺される事件が起こる。使用人･阿喜(あき)の話から兄弟間の確執が浮かび上がるが、万筠霊(ばん･いんれい)は別の手がかりを見つける。
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万筠霊(ばん･いんれい)は皆を集めて秦(しん)家事件の犯人を告げる。玉長風(ぎょく･ちょうふう)は万筠霊と２人になり、沈爻(しん･こう)をどう思うかと尋ねる。沈爻を評価し疑わない万筠霊。玉長風は口に出しかけた思いを心に封じる。そんな中、刑律司一行の目の前に妖狐が現れ、狐仙廟には新たな骸が置かれる。半年前に村を出た胡(こ)家の兄弟だった。沈爻と万筠霊は胡家を捜査することに。
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捜査のため山に登る沈爻(しん･こう)と万筠霊(ばん･いんれい)、玉長風(ぎょく･ちょうふう)。玉長風は幻術にかかり攻撃され、沈爻は十二宮で強大な力を持つ魯班門(ろはんもん)が関わっていると見抜く。ついに陣の中心にたどり着いた３人。幻術を操る紅童(こうどう)は沈爻が十二宮の者だと気づき、目の前に呼び寄せる。そして、沈爻は万筠霊を帰し、秘術をもたらす払雲木(ふつうんぼく)を１人で壊すと決意する。
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沈爻(しん･こう)は山で十数人が失踪したが役所の捜査が打ち切りになったことを知り、身元を偽って入山記録を調べに行く。すると、定州を管轄する北定(ほくてい)将軍の側近の怪しい動きが浮かび上がる。帰り際、沈爻は魯班門(ろはんもん)に命を狙われる。一方、万筠霊(ばん･いんれい)と玉長風(ぎょく･ちょうふう)は将軍府を訪れる。捜査の内容を聞いた北定将軍は、万筠霊に妖狐事件から手を引くよう命ずる。
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裏切り者として罪状が出された沈爻(しん･こう)。しかし、捕らわれた万筠霊(ばん･いんれい)を救うため、魯班門(ろはんもん)の陣地へ向かう。一方、玉長風(ぎょく･ちょうふう)は北定(ほくてい)将軍の幕僚･劉夜淳(りゅう･やじゅん)を捜し出し、陳十六(ちん･しゅうりく)は刑律司の長官･杜瀾初(と･らんしょ)に会う。全ては万筠霊を救うために沈爻が立てた戦略だった。沈爻は金鉱に潜入し妖狐事件の情報を得る。
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十二宮の頭領たちを前に、沈爻(しん･こう)は天機の鍵を魯班門(ろはんもん)の頭領･龐震(ほう･しん)に渡そうとする。北定(ほくてい)将軍の帰京のために魯班門と組み、黄金を集めた北定将軍夫人の悪事を明らかにするためだった。それに対し、北定将軍夫人は捕らわれた万筠霊(ばん･いんれい)を処理するよう、沈爻に命ずる。とうとう沈爻の正体を知る万筠霊だったが、共に敵と戦う。
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万筠霊(ばん･いんれい)は朝廷を侮辱したとして処罰が下りそうな沈爻(しん･こう)を守るために、父である王を説得する。王は望みを聞く代わりに、刑律司を辞め、庫戎(こじゅう)の王子･赫連阿依虎(かくれん･あいこ)に嫁ぐことを万筠霊に命ずる。そんな中、灯籠を使った王宮襲撃事件が起こる。沈爻は万筠霊の身を案じて駆けつけるが、２人は身分を隠していたことを責め合うのだった。
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玉長風(ぎょく･ちょうふう)は沈爻(しん･こう)の叔母･邱怡(きゅう･い)の協力を得て、灯籠作りに関わった賊を捕らえる。そして、賊と一緒にいた男が杜瀾初(と･らんしょ)の使用人だと気づく。一方、沈爻が調べた灯籠には杜(と)家が購入した松脂(まつやに)が残っていた。杜瀾初を疑う玉長風は屋敷内の書斎に忍び込み、その姿を見た沈爻もあとを追う。そこで２人は玉長風の父が生前に書いた文(ふみ)を見つける。
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救済金事件の機密文書。改ざんを疑う沈爻(しん･こう)は留侯(りゅうこう)に話を聞こうとし、万筠霊(ばん･いんれい)を怒らせてしまう。灯籠事件の捜査で杜(と)家が管理する倉庫から大量の松脂が見つかり、玉長風(ぎょく･ちょうふう)は杜瀾初(と･らんしょ)への疑いを強める。一方、沈爻は杜瀾初の屋敷に招かれ金銭を差し出される。そんな中、万筠霊は赫連阿依虎(かくれん･あいこ)を利用して王宮を抜け出していた。
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玉長風(ぎょく･ちょうふう)は万筠霊(ばん･いんれい)と共に、灯籠事件の黒幕が杜瀾初(と･らんしょ)であると王に報告する。しかし王は証拠不十分だとして玉長風を咎め、万筠霊の無謀さに釘を刺すのだった。一方、沈爻(しん･こう)は赫連阿依虎(かくれん･あいこ)を連れて酔仙楼を訪れる。その頃、宮中では赫連阿依虎の行方が分からず騒ぎになっていた。沈爻の仕業だと考えた万筠霊は、酔仙楼に乗り込む。
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心の内を明かした沈爻(しん･こう)。万筠霊(ばん･いんれい)の抱えていたわだかまりは消え、２人は共に救済金事件の真相を探ることを誓う。一方、誕生日を迎えた玉長風(ぎょく･ちょうふう)は、幼い頃の万筠霊との思い出を回想する。そんな玉長風へ、強引に贈り物を渡す邱怡(きゅう･い)。宮中では重陽の節句となり宴が開かれるが、玉長風は沈爻の活躍を喜ぶ万筠霊に心を痛めるのだった。
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沈爻(しん･こう)のそばで満面の笑みになる万筠霊(ばん･いんれい)を見て、玉長風(ぎょく･ちょうふう)は深く傷つく。そんな折、杜(と)家を襲う傀儡(かいらい)事件が起こり、沈爻と玉長風に捜査命令が下るが、玉長風は捜査をせず終わらせてしまう。一方、酔仙楼の花何惜(か･かせき)は訪ねてきた沈爻たちを避け、居留守を使う。杜家に出向き傀儡の一部を入手した沈爻は、それを作った者の正体に気づく。
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傀儡(かいらい)事件の犯人の目的は、自害した北定(ほくてい)将軍夫人の敵(かたき)を討つことだったと判明する。傀儡事件の黒幕が十二宮の者だと知った杜瀾初(と･らんしょ)は、沈爻(しん･こう)たちの討伐を玉長風(ぎょく･ちょうふう)に命ずる。その頃、沈爻は仲間の説得を受け、十二宮を守るため都を出て総堂に行くことに。一方、父の手紙を見た玉長風は邱怡(きゅう･い)と共に暗示されていた場所へと向かう。
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沈爻(しん･こう)は刑律司の攻撃から十二宮の頭領たちを守るため、総堂の隠し部屋へと誘導する。そこに置かれていたのは１枚の絵。十二宮の秘密が隠された絵の片側だった。沈爻は共に戦おうとする陳十六(ちん･しゅうりく)を振り切り、１人で隠し部屋から出る。玉長風(ぎょく･ちょうふう)は沈爻を殺すと告げ、２人は一騎打ちとなるが、邱怡(きゅう･い)の話を聞かされた沈爻は攻撃の手を緩める。
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十二宮の先代頭領たちに会った沈爻(しん･こう)は、北定(ほくてい)将軍の剣と文を受け取る。その文には「救済金の在りかと黒幕が分かった」と綴られていた。黒幕は沈爻の父･岳重山(がく･じゅうさん)と玉長風(ぎょく･ちょうふう)の父･玉国璋(ぎょく･こくしょう)が厳重に警戒した者。その頃、玉長風は救済金事件の共犯者たちを討伐。そして、黒幕の正体を暴いた留侯は、罰を受ける覚悟でその者を正殿に呼び出す。
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万筠霊(ばん･いんれい)は公主としての責任を全うすべく王宮に戻ることを決め、沈爻(しん･こう)は大切な人のために都に残ることを決意する。庫戎(こじゅう)の将軍･相龍(そうりゅう)は十二宮･機刹閣(きさつかく)の仇伯英(きゅう･はくえい)と手を組み、南朝の侵略を決行する。激しい戦いの中で、玉長風(ぎょく･ちょうふう)の脳裏には万筠霊との記憶がよみがえる。
41分
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