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ホン･ギルドンは両班の父を持ちながら愛人の子であるため、蔑視を受けながら使用人として暮らしていた。ある日、ギルドンは自由な生活を求めて清へ渡ることを決意する。一方、イノクは、清から同じ船で帰国したなぞめいた青年チャンフィと町で再会するも、冷たくあしらわれてしまう。
1時間 17分
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イノクは、偶然拾ったチャンフィの鳳凰のかんざしため怪しい人々に追われることになり、麻谷(マゴク)寺に身を隠す。その晩、ギルドンは寺の近くで瀕死状態の盗賊団の党首を発見。
1時間 19分
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清へ行くことを諦め盗賊団を救いに行ったギルドン。官軍に囲まれた盗賊団はギルドンの奇策で何とか逃れる。一方、ギルドンが清に旅立ったと知ったイノクは寂しさを感じる。
1時間 15分
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蜂に追われて川に飛び込んだギルドンとイノク。溺れたイノクはギルドンに人工呼吸をされて恥ずかしがり、それを見てギルドンはあきれる。科挙に使う裏金を工面したいイニョンは、母の悪知恵で、泥棒トゥクチェを雇って自宅から金を盗ませ、その罪をギルドンに着せることに。
1時間 15分
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ギルドンは窃盗と殺人のぬれ衣を着せられて追われる身となる。ホン判書の家で深い傷を負ったチャンフィは、イノクの必死の介抱で命拾いをする。一方、真犯人を探すギルドンは、娼館でばったりウネに会う。
1時間 3分
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トゥクチェ殺しの真犯人がチャンフィだと突き止めたギルドン。対立する２人だが、ヨンムンの登場でギルドンは１人で戦え切れず逃げることになる。一方、チャンフィは科挙の試験日に王宮を爆破し王の座を奪う計画を進めていたのだが…。
1時間 4分
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王宮の爆破事件で科挙は中止になる。ホン判書は受験者を調査するが、ノ尚宮から爆破の主犯はギルドンだと告げられる。
1時間 8分
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ギルドンは四寅剣と引き替えに処刑をやめるようホン判書に頼み、官軍の矢を胸に受け海に転落してしまう。人々はギルドンの死と英雄伝を語るようになる。
1時間 2分
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１年がたち、イノクはギルドンのことを胸にしまったままヨンムン商団で働いており、そんなイノクの横でチャンフィは安らぎを感じていた。
1時間 7分
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ヨンムン商団の倉庫で監禁されている少女たちを見つけたイノク。果敢にチョルチュに立ち向かうがかなわず、チャンフィの協力も得られない。
1時間 6分
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イノクがチョルチュに追われていることを知ったチャンフィはイノクを探し回るが、イノクはギルドンに助けられたのだった。 しかし、ギルドンは正体を隠したままイノクの元を去る。
1時間 3分
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ギルドンとチャンフィの協力で少女たちは無事解放される。イニョンに刀を向けられたギルドンはウネに助けられる。チャンフィはイノクと仲直りし、特別に自分の名前を明かす。
1時間 11分
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ギルドンとイノクはついに再会するが、ギルドンは泣いて喜ぶイノクを抱き締めることができない。 ギルドンが義賊だと知ったイノクは、なぜ秘密にされていたのかが気掛かりで落ち込むイノクをチャンフィが優しく励ます。
1時間 8分
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ホン判書が活貧党はただの盗賊だと発表したことに怒ったギルドンは、父との対決を決意する。チャンフィに協力を求め、代わりに王から四寅剣を盗むと約束する。
1時間 8分
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密室に向かった女性がイノクであることを知ったチャンフィは慌て、ギルドンも王の密室でイノクを見て驚く。 イノクは、王とギルドンが話している隙に四寅剣を発見し、 ２人は命懸けで王宮を脱出する。
1時間 7分
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活貧党に合流することになったイノク。ギルドンもそんなイノクを受け入れ、互いに守り合いながら生きることを決心する。一方、王はギルドンが姿を消したと知って憤怒し捕まえるよう命令を下す。
1時間 3分
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ノ尚宮が放たせた毒矢は、ギルドンでなくチャンフィに命中し、ギルドンたちは慌てて宴会場から撤収する。 ホン判書は、イノクが活貧党の仲間とだ知り、ヨンムン商団を調査。
1時間 6分
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女の幽霊による貴族の連続殺人が発生。ギルドンを捕まえるため、国では活貧党の仕業であると触れ回る。ギルドンは事実を明らかにするため自ら犯人を探しだすが、飯屋のおばさんたちが真犯人と知って驚く。
1時間 8分
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活貧党はさらに勢力を拡大し、チャンフィを支持する儒生たちはその力を警戒し始める。一方、イノクがリュ大監の孫娘だと確信するチャンフィは、イノクに事実を告げられずにいた。
1時間 21分
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イノクは怒りのままにホン判書を斬りつけ、父をかばうギルドンの胸に剣を刺す。チャンフィは、ショックで倒れたイノクをヨンムン商団へ連れ帰る。一方、全国的に活躍している活貧党を憎む王は、マチョン山の焼き討ちを命令することになり…。
1時間 18分
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チャンフィは母の形見のかんざしをイノクに贈り、イノクは驚く。一方、チャンフィと活貧党は王の邪気払いの儀式場で蜂起することに。儀式の日を迎え、ギルドンらは官僚や芸人に扮装して王宮へ潜入するが、その事実を王に気付かれてしまい…。
1時間 18分
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ギルドンは王の暴挙を阻止するが、チャンフィの軍が押し寄せ、王と官僚、イニョンを捕らえる。 そしてついにチャンフィが新しい王となる。 だが、ギルドンを要職に就けたいチャンフィは、官僚任命をめぐってリュ大監と対立する。
1時間 15分
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四寅剣の大義名分を失ったチャンフィは、即位後、官僚任命をリュ大監に一任。 イノクは、傷ついたチャンフィのために王妃になることを決心。 ギルドンもチャンフィを援護する。
1時間 12分
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チャンフィとギルドンはついに対立することに。チャンフィは活貧党への攻撃を開始。戦を止めたいイノクは根城へ急ぐ。イノクが戦場に来たため、チャンフィはギルドンに降伏を呼び掛ける。
1時間 9分
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